导演：杨文军 石栾 袁煜晨 

主演：张一山 韩东君 张天爱 刘欢 鲍大志 焦刚 田昊 王建国 汪汐潮 朱刚日尧 范诗然 王姿允 贺镪 关畅 马跃 黄蓉 赵子琪 

1940年的上海，丁义（由张一山饰演）和顾阳山（由韩栋俊饰演） - 一人是昌盛剧团的一名龙演员，顾安则在上海租界内生活，以替盲人密码专家约瑟夫·尼达姆（Joseph Needham）代班为生。其中一人是一名从国外学习归来的军事指挥特工，为了防止约瑟夫·尼达姆为日本效力，他误杀了尼达姆。自那以后，两人之间建立了一种联系。丁义参与了这起事故，顾阳山作为"助手"与之并肩作战，在昌盛戏班班主夏碧云的协助下，他潜入了日本情报机构。他们不仅想要破坏日本军队密码系统的发展，还不得不掩盖一个事实，即丁义既不是盲人，也完全不懂密码学。两个身份和背景完全不同的人，在经历了许多考验后，建立了一种生死相依的关系。